Mary Meeker Internet Trends 2018 de Denken Über

Otro año y una nueva versión del informe más detallado sobre las tendencias de internet, KPCB Internet Trends 2018 (y PDF para descargar) y dedicarle tiempo porque creo que, cada uno de nosotros le vamos a encontrar valor a lo que más nos interese de estas 296 páginas de datos duros.

Highlights:
A) Las tasas de conectividad se están enfriando porque los paises desarrollados llegaron a un punto de saturación o renovación más que nuevas cuentas (esto se ve en móviles donde por primera vez los smartphones tienen crecimiento cero) aunque las conexiones fijas crezcan un 7% que es, realmente, marginal frente a las tasas de crecimiento que teníamos.

¿Es esto una oportunidad para regiones “periféricos” como Latam? creo que si pero o nos apuramos o estamos muertos

Porque las empresas centrales de internet están enfocandose en hacer crecer sus mercados internos (en USA la batalla es como logran más minutos conectados en propiedades propias y así aumentar el LTV del cliente) y China está enfocada en crecer y destronar a USA… la idea de que ya son el 50% de las empresas más grandes de Internet cuando hace menos de días años eran el 5% muestra su crecimiento ¿donde está la unica que no es de China o USA? en India.

Las empresas que dejen de lado sus esfuerzos en estos mercados están dandole espacio a su competencia global (eg: Didi Chuxing compró Ola en India y 99 en Brasil haciéndose un monstruop global en vez de ser solo un monstruo chino) y acá hablo de b2c hasta de plataformas de cloud.

b) La economía de plataformas es real y ya no hay chance de escapar de ella, miremos los crecimientos compuestos de empresas de Cloud, de Search, de Social Networks y hasta de Fintech; los efectos de red se ven explicitados en cada uno de los números de crecimiento de mercados pero con concentración en pocos jugadores.

Tencent en Gaming, Amazon en eCommerce, Google en search, FB en social, AWS/Azure en Cloud … ¿donde quedan espacios? en dos partes: la carrera de AI no tiene un ganador definido y los nichos de mercado son espacios donde los grandes no saben que hacer o no quieren desenfocarse. Hay espacio para crecer y romper mercados pero hay menos campo abierto.

c) CAPEX vuelve a ser una palabra de moda, los gastos de capital para agrandar infraestructuras tecnológicas y departamentos de investigación y desarrollo están un pico histórico ¿quienes lideran? las 5 grandes y las chinas. Comparen el CAPEX de Cloud de Oracle y el de Microsoft o el de IBM y el de AWS ¿siguen pensando que se puede competir de igual a igual?

Capex and R&D
Detalle, comparen quien gasta más en CAPEX y quienes en R&D. Los que invierten en R&D están invirtiendo en el futuro y los que invierten en CAPEX parecen invertir en la infraestructura… ups

d) Es interesante el comercio electrónico sigue creciendo a doble dígito y se incrementa (de 14% a 16% de crecimiento interanual) ¿que pasa? finalmente los retailers están peleando a Amazon en su terreno y por lo tanto expandiendo ofertas, mejorando servicios e invirtiendo en infraestructura ¿Walmart comprando Jet y luego Flipkart mientras Amazon compra WholeFoods les parece grande? analicemos tendencias de ecommerce/e-payments en China y vamos a tener un ataque de vertigo.

e) La dualidad del uso de los datos de los usuarios no va a frenarse por la GDPR vuelvo a lo de siempre ¿como hace Facebook para convencer a los senadores de USA o la UE que no pueden influir en una campaña politica y al mismo tiempo convencer a los anunciantes que pueden influir en una campaña publicitaria? Esta dualidad va a definir muchas de nuestras relaciones con internet y con los dispositivos… ¿piensen en Alexa grabando sin que te des cuenta y compartiendo tus conversaciones? No es facebook el problema es el interés que la gente tenga por su privacidad y lo que estén dispuestos a pagar.

Porque lamento decirles… muchos de nuestros servicios amados son inútiles sin la data colanorativa de terceros (Waze, Yelp, Google solo por mencionar algunos) y para eso vamos a tener que ver una regulación.

Its crucial to manage for unintended consequences, but is irresponsible to stop progress…

Hay más datos para analizar, el PDF completo y el Slideshare completo valen la pena… pero estos son los datos que más me resultaron interesantes luego de analizarlos por horas :)

Mary Meeker Internet Trends 2016 de Denken Über

Finalmente este año Mary Meeker pasó las 200 páginas de su reporte anual de Tendencias de Internet; su crecimiento es mayor al que está registrando la adopción de Internet que llegado al 42% de las población mundial ahora creció menos del 10%, lo mismo pasa con la adopción de smartphones que está des-acelerandose mientras Android sigue comiendo el mercado con sus equipos siendo cada vez más baratos… lo que tiene cierto sentido si se excluye los menores de 13 años y los países del mundo que están siquiera en vías de desarrollo. Esto es, tal vez, el primer gran tema del reporte ¿llegamos a la madurez de los mercados?

Otra tendencia interesante (de las macro tendencias que ella define) es que Google y Facebook se llevan el 76% del mercado publicitario online y, aunque los anunciantes sigan invirtiendo en medios tradicionales, eso tiene cierto peligro en cuanto las audiencias terminen de girar al mercado móvil y conectado ¿en serio quieren un mercado tan concentrado? Tip: ¿y los medios ahora corren a apostar por AMP e Instant Articles?

¿Que pasa con la digitalización de las “legacy companies”? Básicamente están comprando startups y empresas de tecnología para “digitalizarse” y estar presentes en las pantallas con las que sus usuarios (internos o externos) interactúan; tiene sentido pero tampoco sé si eso solo tiene sentido si no hay un cambio cultural en las empresas… ¿quieren que tomemos un ejemplo? En menos de 2 años los autos van a ser un mercado conectado más grande que el de los teléfonos y ahí están apuntando los cañones desde Google, Tesla, GM, Telcos y hasta Uber/Didi tomando posición en la industria automovilística, todos nombres que pocos imaginaron en ese mercado.

Un detalle que todos están mencionando es que Meeker ve las interfaces de voz tomando un espacio predominante; aunque esta vez creo que esto ya se ve claro hace tiempo, desde la compra de Siri por Apple hasta el último Google I/O donde salió Google a competir contra Amazon y Facebook y hasta Cortana o IBM… y si me preguntan, diría que Meeker al describirlas se olvidó del hecho que son “frictionless” si hay dispositivos siempre conectados… ¿no estamos yendo hacia alla?

El reporte completo está en el link de arriba, no imaginé que serían más de 200 páginas pero son realmente interesantes; especialmente estás macrotendencias… y algunas más que voy a ir sumando a medida que siga leyendo :)